A. 关羽带领五百人马来攻长沙，与老将黄忠展开激战。在阵前黄忠的战马马失前蹄，关羽刀下留情，作为回报，黄忠对关羽箭下留情。太守韩玄大怒，要杀黄忠，最后黄忠杀了太守，献了城池。
B. 诸葛亮送给刘备一幅西川五十四州的地图，说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”这就是著名的“隆中对”。
C. 曹仁率十万先遣部队向新野开来。在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。新野成了空城。曹军不知就里，被诸葛亮设计火烧、水淹，死伤大半。
D. 钟会与姜维来到成都，收捕了邓艾。钟会与姜维商议谋反大事，拟诈称魏太后有遗诏，令讨伐司马昭，诸将不服。后来走漏了消息，钟会自杀身亡，姜维仰天长叹后，苦战至死。
E. 刘备听从马良的建议，出兵南下，一举攻取了零陵，赵云乘势又攻取了桂阳。桂阳太守想把自己刚刚守寡的嫂子嫁给赵云，被赵云严词拒绝。